一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
（一）宏观环境
2022年，国际环境更趋复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素冲击，经济总量再上新台阶，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。
（二）行业环境
水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求仍处于平台期。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，大力推进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗和碳排放及环保管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。
商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。
砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。
（一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因
结合宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及公司经营综述，公司经营情况与行业发展情况相匹配。
（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施
报告期内，国家相关部门出台了关于碳达峰、碳中和、结构调整、资源综合利用、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、安全生产方面等多项政策。
影响：1、随着双碳政策、错峰生产、能耗双控政策的实施，水泥产能发挥将得到制约，推动低效产能加快退出，进一步缓解产能过剩情况；促进建材产业结构和布局调整；为提高特种水泥行业集中度提供了机会;2、随着我国 “双碳”工作持续推进，将促使企业不断加大减碳技术创新投入；3、煤电成本和环保投入上升;4、调整水泥置换比例、置换范围和产能指标的认定趋于严格，产能置换操作程序更加规范，将有效限制新建项目和技改扩能，加大去产能力度。
应对措施：公司将研究并积极响应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增举措；努力提升固废综合利用水平，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，加强低碳绿色前沿技术攻关，积极研究CCUS技术；聚焦市场需求推动产品高端化，加快特种水泥布局优化。通过工厂信息化、智能化改造推广使用先进的节能环保技术，实施绿色低碳和数字化智能化转型。
（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况；
公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖 25个省、自治区、直辖市；在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会2022年5月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第3位。
公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势。公司坚定实施“央企市营”管理机制，持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完善人才激励机制；即有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。
公司拥有2个国家级企业技术中心及2座博士后工作站，拥有较强的技术优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司有深厚的管理整合经验，持续推进三精管理，有效提升产品质量、服务质量、经营质量。
（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征；
1、行业的发展阶段
水泥：我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史，中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。
商混：最早的混凝土出现在公元前 3世纪，其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等；自19世纪20年代出现了波特兰水泥后，混凝土开始大量应用于道路桥梁；60年代以来，减水剂开始广泛应用，混凝土技术出现迅猛进展，各种高性能混凝土、功能性混凝土开始服务于现代建筑。我国预拌混凝土最早可追溯到50年代，在70-80年代才开始真正意义上的商业化经营。从90年代开始，城市化和基础设施建设拉动了混凝土的需求。20世纪开始，国家开始推动禁止工地现场搅拌，我国商品混凝土进入快速发展时期，经过多年以来的快速发展，混凝土产能过剩，行业集中度低的问题仍然困扰着行业发展。骨料：砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。
2、周期性特点
水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，具有一定周期性特点。
水泥行业受季节影响较明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节及梅雨高温季节是需求淡季，北方地区冬季采暖期基本为市场休眠期（3-5个月）。
商混、骨料行业与水泥行业一样均属于投资拉动型的行业，作为国民经济建设的重要基础材料，与基础设施投资和房地产开发息息相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有周期性、季节性等特点。
3、区域性特点
水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式，其经济运输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内，铁路运输经济半径一般在200-400公里，水路运输经济半径一般在600-1000公里。当超过此距离运输，将会大幅度增加运输成本，削弱市场竞争力。
预拌混凝土行业由于预拌混凝土产品具有易凝结的特性，一般需在2小时内运送至施工现场，运输半径一般在25公里至50公里，导致预拌混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域企业数量、产品质量参差不齐，竞争程度也有较大差异。
骨料行业具有热点区域、消费集聚的区域性特点，全国砂石骨料消费总量的70%集中在长三角城市群。骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来，砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运输陆运半径，在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。
（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因；
公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节
四、主营业务分析 2、收入与成本之（1）。
（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。
截止报告期末，公司拥有熟料产能3.2亿吨，产量2.2亿吨；商品混凝土产能4.0亿方，产量0.79亿方；骨料产能2.3亿吨，产量1.5亿吨。
（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。
2022年，煤碳资源偏紧情况突出，价格整体处于高位；市场交易电价上下浮动范围扩大，电价大幅上涨；公司煤电成本同比上涨。
应对措施：1.加强源头市场调研，准确研判市场信息，抓住采购时机，整合需求，组织集中招标采购；2.开源保供，持续拓展直供采购渠道，缓解保供与成本压力；3.持续强化创新，采用低价替代原材料，缓解成本上升压力；4.通过集中管理，联合采购等方式应对采购成本的上升。
二、报告期内公司从事的主要业务
2022年，公司坚持稳中求进的工作总基调，直面困难、凝心聚力、目标导向、主动作为、苦练内功、引领创新、深化改革，全力推动“提质增效、优化升级”工作。坚持“价本利”经营理念，维护行业健康生态；持续开展精益生产、提效技改、对口帮扶、重难点攻关；发挥战略集采优势，巩固直供煤合作关系，开拓新增采购渠道；构建“大物流”体系，统筹三大业务物流规划，积极推进运输新模式。加强市场研判和营销策划，限制新增、淘汰落后、精准错峰、抓好双碳；加强重点项目建设，深化央企战略合作，可持续竞争力进一步增强；坚持党建引领，凝心聚力推动高质量发展。
1.主要业务及产能
公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.2亿吨，商混产能 4.0亿方，骨料产能 2.3 亿吨。
2.主要产品及用途
公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。
公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。
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